Taller o oficio
Una solicitud de presupuesto llega por correo, a menudo con una lista de materiales adjunta. El sistema la lee, construye el presupuesto en tu diseño y te lo deja para aprobar. Diez minutos de teclear se convierten en un clic.
Presupuestos & Facturas
Presupuestos y facturas, listos automáticamente.
Consulta entra, documento sale. El sistema lee los PDF y correos entrantes, extrae los datos y crea presupuesto o factura listo para enviar, en tu diseño. Con memoria: ya conoce a tus clientes habituales, sus condiciones y sus precios.
Qué incluye
De la bandeja de entrada a un documento terminado
Ningún programa de contabilidad nuevo, ninguna herramienta nueva que aprender. El flujo se monta sobre lo que ya usas.
- Leer documentos y extraer los datos
- Los PDF y correos entrantes se leen: nombre del cliente, partidas, cantidades, precios. Una consulta en texto libre o un albarán como foto se convierte en un registro de datos limpio, sin teclear nada.
- Generar presupuesto o factura automáticamente
- Con los datos extraídos se crea el documento terminado en tu diseño, con tus textos y series de numeración. Tú lo revisas un momento y pulsas enviar, o lo dejas correr.
- Archivado en el CRM y la contabilidad
- Cada documento llega al sitio correcto: en el CRM con el cliente que toca y en tu contabilidad. La conexión con Holded, Sage o tu programa de contabilidad es posible.
- Recuerda clientes y condiciones
- El sistema conoce los descuentos de clientes habituales, las partidas del último pedido y los plazos de pago. No tienes que explicar cada vez quién paga cuánto. Justo lo que un wrapper de ChatGPT no puede.
Para quién es
Cómo podría verse para ti
Tres setups típicos. Escenarios de ejemplo para orientarte, no una promesa con cifras inventadas.
Tienda online o comercio
Facturas recibidas y albaranes de proveedores llegan mezclados en la bandeja. El flujo extrae importe, proveedor y partidas, los ordena en la contabilidad y avisa cuando algo no cuadra.
Consultoría o agencia
Con notas de proyecto y partes de horas se generan informes y contratos, en tu plantilla y con las condiciones correctas por cliente. Tú apruebas, en vez de montar cada documento a mano.
Cómo trabajamos
Cuatro pasos, no cincuenta
- 01
Conversación
Miramos juntos qué documentos te cuestan más tiempo. ¿Presupuestos, facturas, contratos, informes?
- 02
Construcción
Construimos el flujo de lectura y generación, dejamos puesto tu diseño y lo conectamos con tu correo, tu CRM y tu contabilidad. En nuestro servidor UE o en el tuyo.
- 03
Prueba con documentos reales
Todo corre primero como borrador. Ves cada presupuesto y cada factura antes de que salga. Luego lo activamos paso a paso.
- 04
Entrega
Recibes una vista de todas las reglas y plantillas y puedes ajustarlas tú mismo, o seguimos a bordo y nos encargamos.
FAQ
Preguntas frecuentes
¿El sistema envía presupuestos y facturas solo?
Solo si quieres. Por defecto: el sistema crea el borrador y tú apruebas. Para documentos rutinarios claros puedes activar el envío automático. Mantienes el control donde está el dinero.
¿Mis datos de clientes y recibos siguen siendo privados?
Sí. El flujo corre en nuestro servidor UE o en tu propio host. Tus documentos y datos de clientes no salen de la UE. Tú participas en qué modelo de IA procesa los datos, uno europeo si lo prefieres. Conforme al RGPD.
¿En qué se diferencia de un reconocimiento de texto normal?
La memoria. El sistema conoce a tus clientes habituales, sus descuentos, partidas anteriores y plazos de pago, y lo usa al crear los documentos. Un OCR simple solo lee lo que hay en la hoja y empieza de cero con cada documento.
¿Y si se extraen datos mal?
Lo corriges una vez y el sistema lo recuerda para el siguiente recibo del mismo proveedor o cliente. Y durante la fase de aprendizaje todo corre como borrador, revisas cada documento antes de que ocurra algo automático.
Siguiente paso
Miremos tus documentos.
30 minutos bastan para una valoración honesta de qué presupuestos, facturas y contratos se pueden automatizar en tu caso y qué no.
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