Integración LLM · CRM y ERP

Conecta LLMs a CRM, ERP, Shopify. En lenguaje natural en lugar de dashboards.

Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Shopify, SAP, DATEV, Lexware — conectamos tu herramienta existente con Claude, ChatGPT o un bot propio. Preguntas *qué deals tienen 80%+ de probabilidad este mes* y recibes la respuesta. Con permisos, test sandbox y audit log.

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Qué obtienes

Seis bloques para una conexión LLM productiva

No solo envolvemos tu API. Construimos todo el puente incluyendo permisos, modo sandbox y sync bidireccional. Para que *se puede integrar* se convierta en setup productivo fiable.

Mapeo API de tu lógica de negocio: Repasamos qué endpoints y qué campos expone tu CRM o ERP o tienda. Qué es relevante para acceso LLM, qué debería quedar fuera (salarios, datos RRHH, reporting interno).
Servidor MCP custom o bridge REST API: Construimos un servidor MCP custom (Model Context Protocol — el estándar 2026 para conexión LLM-tool) o usamos uno existente. Alternativa: bridge REST API con spec OpenAPI si tu herramienta aún no es MCP-capable.
Sistema de permisos por rol: La dirección lo ve todo, ventas solo sus deals, marketing solo datos de ads, becario solo lectura. Los permisos se aplican a nivel de tool MCP, no en el prompt LLM — seguro contra prompt injection.
Webhook sync para updates bidireccionales: Cuando el LLM crea un deal, llega al CRM. Cuando alguien cambia un status en el CRM, el LLM ve el cambio en su próxima llamada. Sin respuestas obsoletas de ayer.
Modo sandbox con datos de prueba: Antes de producción dejamos al LLM hablar con una copia sandbox de tu CRM. Puedes ver las respuestas reales antes de que el sistema trabaje con datos reales. Respuestas erróneas se cazan aquí.
Audit log y monitoreo: Cada tool call queda loggeado con usuario, timestamp, tool, parámetros, respuesta. Puedes rastrear quién preguntó qué cuándo. Requerido para RGPD y compliance interno.

Para qué se usa

Cinco conexiones concretas CRM y ERP

HubSpot en Claude Desktop para el jefe de ventas

Preguntas en daily *qué deals tienen 80%+ de probabilidad este mes y último update hace más de 7 días* — Claude llama HubSpot vía MCP, filtra, responde con lista más recomendaciones a quién hacer seguimiento. Ahorra 15-20 minutos diarios para higiene de pipeline.

Shopify en ChatGPT para el dueño de tienda

Preguntas *qué productos bajo 80 EUR en talla L están en stock y suben en ventas vs mes pasado* — la IA llama Shopify API y entrega la respuesta. Más recomendaciones de qué productos empujar.

Conexión DATEV para el asesor fiscal

Las llamadas con clientes son más productivas cuando preguntas a Claude durante la llamada *cuáles son las facturas abiertas del cliente X este trimestre*. Datos DATEV vienen vía MCP bridge. Read-only, audit log obligatorio, contrato RGPD con cláusula DPA.

Salesforce en Cursor para el dev team lead

Los desarrolladores consultan datos CRM desde el IDE (p.ej. para features de customer success o dashboards de reporting), sin tener que abrir la UI de Salesforce. Ahorra cambio de contexto.

Pipedrive en bot propio para routing de leads

Consultas desde tu bot web se ordenan automáticamente en Pipedrive. El bot conoce las etapas del pipeline de Pipedrive, crea deals con tags correctos y asignación de owner. Ahorra mantenimiento manual del CRM.

Cómo funciona

Cuatro fases de la auditoría a producción

01
Auditoría de la herramienta
Repasamos qué puede hacer tu CRM o ERP o tienda (disponibilidad API, endpoints, rate limits, modelo de datos). Más mapeo RGPD: qué campos son sensibles, cuáles requieren permiso explícito, cuáles no salen.
02
Setup servidor MCP o bridge REST
Si tu herramienta es MCP-capable (HubSpot, Salesforce, Notion, Linear tienen MCPs estándar), lo usamos. Si no (DATEV, Lexware, muchos ERPs) construimos MCP custom. Más capa de permisos a nivel de tool MCP.
03
Test sandbox con datos de prueba
Clonamos tu CRM o usamos instancia de prueba. Nos das 20-30 preguntas típicas que esperas. Testeamos cada una. Criterio de éxito: respuestas correctas más aplicación correcta de permisos más audit log consistente.
04
Rollout a producción con monitoreo
Sistema entra en vivo, audit log corre, trackeamos volumen de tool calls, tasa de éxito, violaciones de permisos (deberían ser cero). Informe mensual. Si cambia la API de tu tool (HubSpot deprecando v3 para v4, Shopify moviendo REST a GraphQL) traemos el connector con nosotros.

Precio

Desde 2.500 EUR setup más 199-399 EUR/mes hosting y mantenimiento

Herramientas estándar con MCP server existente (HubSpot, Salesforce, Notion, Linear): desde 2.500 EUR setup más 199 EUR/mes. MCP custom para tools especializadas (DATEV, Lexware, ERPs alemanes): desde 4.500 EUR setup más 299 EUR/mes. Conexiones read-only son más baratas que bidireccionales. Costes LLM corren separados en tu cuenta OpenAI o Anthropic.

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FAQ

Preguntas frecuentes sobre conexión LLM-CRM-ERP

¿Qué herramientas CRM y ERP soportáis?

Stack estándar: HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Notion, Linear, Airtable, Microsoft Dynamics, Zoho — tienen MCP servers estándar que solo configuramos y extendemos con capa de permisos. Mid tier: Shopify, WooCommerce, Stripe, QuickBooks, Xero — MCP custom necesario pero APIs estándar. Herramientas alemanas: DATEV, Lexware, sevDesk, BuchhaltungsButler — MCP custom, frecuentemente con límites API que tenemos que sortear.

¿Y si mi herramienta no tiene API?

Tres opciones: 1) Bridge RPA (construimos un bot que opera la herramienta como humano) — funciona pero es frágil y caro de mantener. 2) Bridge de base de datos si la herramienta tiene DB propia a la que podamos acceder read-only. 3) Workaround vía pipelines export-import (p.ej. export CSV cada hora). Recomendamos opción 2 si es posible, si no escoger nueva herramienta.

¿Servidor MCP o bridge REST API?

MCP es el estándar 2026 para conexiones LLM-tool. Ventajas: protocolo estándar, soportado directamente por Claude y ChatGPT y Cursor y Codex, modelos de permisos integrados. Usamos bridge REST API cuando también necesitas la herramienta para casos no-LLM (apps web clásicas, apps móviles). A menudo es ambos en combinación.

¿Qué tan segura es la conexión realmente?

Cuatro capas: 1) OAuth o API key con secret manager (Vault, AWS Secrets Manager, sin plain text) 2) Capa de permisos a nivel de tool MCP con roles por usuario 3) Rate limiting para que ningún loop LLM sobrecargue tu CRM 4) Audit log para todas las llamadas. Además: campos sensibles (salarios, datos RRHH) van blocklisted en el código del MCP server, el LLM nunca los ve.

¿Quién puede ver qué (permisos)?

Los permisos se definen por usuario. Ejemplo: la dirección ve todos los deals, ventas de campo solo deals en su territorio, becario read-only en contactos sin teléfono. Mapeamos roles de usuario de tu tool existente (p.ej. roles Salesforce) a permission sets MCP. Cuando cambia el tool, los permisos se actualizan automáticamente.

¿Y si la herramienta cambia su API?

Servidores MCP estándar (HubSpot, Salesforce) reciben updates de nosotros o de la comunidad — traemos updates y testeamos. MCP custom mantiene el estudio (incluido en 199-399 EUR/mes hosting). Trackeamos avisos de deprecation de OpenAI, Anthropic, HubSpot, Salesforce — ante breaking changes adaptamos el sistema antes de que se apague la versión vieja.

Siguiente paso

Llamada inicial 30 minutos gratis.

Miramos qué herramienta quieres conectar, qué campos son relevantes y qué tipo de conexión tiene sentido. Evaluación honesta, sin pitch comercial.

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